L’équipe

Nous vous présentons l’équipe de Gestion Financière Martin Bernard inc.


Martin Bernard

Martin Bernard

Président de Gestion Financière Martin Bernard inc.

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurances et rentes collectives

Représentant en épargne collective inscrit auprès de

Cloutier Groupe Financier, courtier en épargne collective

  • Diplôme d’études collégiales – Option finances
    Cégep de Saint-Hyacinthe
  • Cours sur les Fonds d’investissement au Canada
    Institut des fonds d’investissement au Canada (IFIC)
  • Cours d’intermédiaire en assurance de personnes
    Conseil des assurances de personnes
  • Cours sur le développement du marché d’assurance de personnes
    Conseil des assurances de personnes
  • Cours universitaires pour l’obtention du titre de planificateur financier
    Université du Québec
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Monsieur Bernard œuvre dans le domaine des services financiers depuis 1989 ; il a fondé sa propre entreprise de gestion financière en 1997.

Son sens développé de l’analyse et son souci d’aider ses clients à bien gérer leurs avoirs en leur donnant des conseils judicieux en matière d’assurances et d’investissements lui confèrent une réputation d’approche-conseil personnalisée et efficace.


Véronique Lebrun

Véronique Lebrun

Adjointe administrative

  • DEP en comptabilité
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Madame Lebrun s’est jointe à Gestion Financière Martin Bernard en 2006.  Avec ses nombreuses années d’expérience, Madame Lebrun est une ressource importante pour le support aux membres de l’équipe ainsi que pour notre clientèle desservie.


CONSEILLERS AUTONOMES

CONSEILLERS AUTONOMES

PARTENAIRES DE GESTION FINANCIÈRE MARTIN BERNARD INC.


Philipe Plante

Philipe Plante

Conseiller en sécurité financière, représentant autonome

Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.

Représentant en épargne collective inscrit auprès de

Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective

  • DEP vente-conseil
    École professionnelle de Saint-Hyacinthe
  • ASP représentation
    École professionnelle de Saint-Hyacinthe
  • Cours sur les Fonds d’investissement du Canada
    Institut IFSE
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Monsieur Plante a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers en 2010 et est partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2012.


Loïc Désy

Loïc Désy

Conseiller en sécurité financière, représentant autonome

Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.

Représentant en épargne collective inscrit auprès de

Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective

  • Diplôme d’études collégiales-Conseil en assurances et en services financiers
    Cégep de Saint-Hyacinthe
  • Cours sur les Fonds d’investissement au Canada
    Institut IFSE
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Monsieur Désy a joint l’équipe en 2017 et est partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2018.


Jimmy Boudreault

Jimmy Boudreault

Conseiller en sécurité financière, représentant autonome

Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.

Représentant en épargne collective inscrit auprès de

Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective

  • Baccalauréat en administration option finance (B.A.A.)
    UQAM
  • Maîtrise Finance (M.Sc.)
    Université de Sherbrooke
  • Cours sur les Fonds d’investissement du Canada
    Institut IFSE
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Monsieur Boudreault a œuvré dans le domaine bancaire et a été entrepreneur pendant plusieurs années avant de joindre et être partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.

Monsieur Boudreault est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.


CONSEILLER AUTONOME

CONSEILLER AUTONOME


 Pierrôt Arpin, A.V.A. Pl. fin.

Pierrôt Arpin, A.V.A. Pl. fin.

Conseiller en sécurité financière, représentant autonome

Conseiller en assurances et rentes collectives

Représentant en épargne collective inscrit auprès de

Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective

  • Certificat en assurance et intervention financière
    Université du Québec à Montréal
  • Cours Synthèse en planification financière
    Institut québécois de planification financière
  • Cours Synthèse en planification successorale
    Université du Québec à Montréal
  • Programme de formation continue
    Chambre de la sécurité financière

Monsieur Arpin a débuté sa carrière dans le domaine des services financiers en 1988.


Catherine Lauzé

Catherine Lauzé

Courtière hypothécaire

Planiprêt, Cabinet en courtage hypothécaire

  • Certificat en Sc. Comptables de l’ESG
    Université du Québec à Montréal
  • Cours sur le courtage hypothécaire
    Collège de l’Immobilier du Québec

Madame Lauzé a débuté sa carrière dans le domaine du courtage hypothécaire en 2013 et est collaboratrice auprès de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2019.