Nous vous présentons l’équipe de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Martin Bernard
Président de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective inscrit auprès de
Cloutier Groupe Financier, courtier en épargne collective
- Diplôme d’études collégiales – Option finances
Cégep de Saint-Hyacinthe - Cours sur les Fonds d’investissement au Canada
Institut des fonds d’investissement au Canada (IFIC) - Cours d’intermédiaire en assurance de personnes
Conseil des assurances de personnes - Cours sur le développement du marché d’assurance de personnes
Conseil des assurances de personnes - Cours universitaires pour l’obtention du titre de planificateur financier
Université du Québec - Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Monsieur Bernard œuvre dans le domaine des services financiers depuis 1989 ; il a fondé sa propre entreprise de gestion financière en 1997.
Son sens développé de l’analyse et son souci d’aider ses clients à bien gérer leurs avoirs en leur donnant des conseils judicieux en matière d’assurances et d’investissements lui confèrent une réputation d’approche-conseil personnalisée et efficace.
Véronique Lebrun
Adjointe administrative
- DEP en comptabilité
- Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Madame Lebrun s’est jointe à Gestion Financière Martin Bernard en 2006. Avec ses nombreuses années d’expérience, Madame Lebrun est une ressource importante pour le support aux membres de l’équipe ainsi que pour notre clientèle desservie.
CONSEILLERS AUTONOMES
PARTENAIRES DE GESTION FINANCIÈRE MARTIN BERNARD INC.
Philipe Plante
Conseiller en sécurité financière, représentant autonome
Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Représentant en épargne collective inscrit auprès de
Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective
- DEP vente-conseil
École professionnelle de Saint-Hyacinthe - ASP représentation
École professionnelle de Saint-Hyacinthe - Cours sur les Fonds d’investissement du Canada
Institut IFSE - Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Monsieur Plante a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers en 2010 et est partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2012.
Loïc Désy
Conseiller en sécurité financière, représentant autonome
Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Représentant en épargne collective inscrit auprès de
Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective
- Diplôme d’études collégiales-Conseil en assurances et en services financiers
Cégep de Saint-Hyacinthe - Cours sur les Fonds d’investissement au Canada
Institut IFSE - Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Monsieur Désy a joint l’équipe en 2017 et est partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2018.
Jimmy Boudreault
Conseiller en sécurité financière, représentant autonome
Partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Représentant en épargne collective inscrit auprès de
Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective
- Baccalauréat en administration option finance (B.A.A.)
UQAM - Maîtrise Finance (M.Sc.)
Université de Sherbrooke - Cours sur les Fonds d’investissement du Canada
Institut IFSE - Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Monsieur Boudreault a œuvré dans le domaine bancaire et a été entrepreneur pendant plusieurs années avant de joindre et être partenaire de Gestion Financière Martin Bernard inc.
Monsieur Boudreault est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.
CONSEILLER AUTONOME
Pierrôt Arpin, A.V.A. Pl. fin.
Conseiller en sécurité financière, représentant autonome
Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective inscrit auprès de
Cloutier Groupe Financier, Courtier en épargne collective
- Certificat en assurance et intervention financière
Université du Québec à Montréal - Cours Synthèse en planification financière
Institut québécois de planification financière - Cours Synthèse en planification successorale
Université du Québec à Montréal - Programme de formation continue
Chambre de la sécurité financière
Monsieur Arpin a débuté sa carrière dans le domaine des services financiers en 1988.
Catherine Lauzé
Courtière hypothécaire
Planiprêt, Cabinet en courtage hypothécaire
- Certificat en Sc. Comptables de l’ESG
Université du Québec à Montréal - Cours sur le courtage hypothécaire
Collège de l’Immobilier du Québec
Madame Lauzé a débuté sa carrière dans le domaine du courtage hypothécaire en 2013 et est collaboratrice auprès de Gestion Financière Martin Bernard inc. depuis 2019.